В Калифорнии цветных выселяют в зоопарк, а белые живут в трейлерах. Келли встречается с Свэном, который находит ее на яхте. Она испытывает страх и стыд из-за своего тела, но Свэн ее успокаивает. Вместе они находят способ преодолеть проблему.