В провинциальной библиотеке царевна Несмеяна ищет свой клитор, который пропал. Друзья сказочных персонажей пытаются помочь ей в этом нелегком деле. Иван-дурак отправляется к Бабе Яге за советом, но возвращается без результата. В конце концов выясняется, что клитор у царевны был на месте, и её печаль вызвана другими проблемами. Все смеются над нелепой ситуацией, история заканчивается на позитивной ноте.

Молодой парень покупает презерватив в аптеке и случайно занимается сексом с аптекаршей. Вторая история рассказывает о церковной органистке, которая использует презерватив для профилактики заболеваний и благополучно проводит зиму.