Девушка находит под раковиной коробочку с необычным кольцом, которое приросло к ее пальцу. Оно вызывает возбуждение и приводит к неожиданным изменениям в ее теле. Девушка погружается в соблазн и наслаждение, теряя контроль над собой.

Юноша соглашается на странное предложение ведьмы и становится её подопытным на полгода. Под влиянием зелья он превращается в женщину с огромными сиськами и погружается в мир новых ощущений и возбуждения.