Юноша просыпается в теле девушки после попадания к ведьме. Встречает магического кота, который предупреждает о договоре с хозяйкой. Пытается бежать, но ведьма находит и обещает испытывать на ней зелья. Девушка бессильно следует за ней, понимая, что не сможет сопротивляться.

Юноша соглашается на странное предложение ведьмы и становится её подопытным на полгода. Под влиянием зелья он превращается в женщину с огромными сиськами и погружается в мир новых ощущений и возбуждения.