Слаанешит продолжает свои развратные игры в Старшей Школе, соблазняя учителей и учеников своими извращенными фантазиями. Она обнаруживает новые способы удовлетворения своих похотливых желаний и не останавливается перед ничем, чтобы достичь оргазма. Но ее поступки не остаются незамеченными, и Слаанешит сталкивается с последствиями своей развратной жажды.

Риас Гремори сталкивается с демонами-отступниками, один из которых оказывается сильнее, чем она ожидала. Вместе со своей свитой ей приходится сражаться, и в результате она находит себе нового сильного союзника. Иссесий, бывший человек, становится мощным демоном и создает себе меч из душ жертв. Находясь в поисках своего места в новом мире, он готовится к новым испытаниям.