Рассказ рассказывает о том, как Саша превратил свою семью в экспериментальных объектов для генной инженерии, изменяя их тела и жизни. В конце он представляет им своего отчима, которого он превратил из пожилого мужчины в молодую женщину.

В рассказе "Измены" Марьяна становится жертвой жестоких экспериментов своей сестры Даши и её любовника Саши. Под воздействием препаратов женские гормоны в Марьяне пробуждают материнский инстинкт и желание трахаться. Она соглашается на секс с Сашей, который кончает внутрь её, вызывая у неё страх и возбуждение. Даша надеется, что Марьяна забеременеет и родит ребёнка, который будет их с Сашей.

Дарья и Саша проводят эксперименты с препаратами, меняющими их тела. После применения препаратов Дарья ощущает молодость и привлекательность, а Саша превращается в мужчину. Они наслаждаются друг другом, преодолевая границы пола и возраста.

Монашка Иоланта и сестра Эдда принимают воспитанника Дэвида, который оказывается сорванцом с спермотоксикозом. Дэвид устраивает оргию со спермой, которая заливает аббатство. В конце матушка Иоланта решает оставить его в аббатстве.

Вечеринка в клубе Бёрдс, где герои встречают милфу Елену. Они уединяются в туалете и начинают групповой секс. После нескольких оргазмов, им приходит сообщение от бармена, что пора заканчивать. В конце Лена предлагает им пойти на куколд вечеринку.

Рассказ повествует о Льве Михайловиче, увлеченном фотографе, который, столкнувшись с финансовыми трудностями, начинает снимать свадьбы и быстро завоевывает популярность. Однако его семейная жизнь с женой Аллой deteriorирует из-за его увлечения работой. В поисках новых способов заработка Лев начинает снимать интимные видео с Аллой, которая, сначала противясь, постепенно втягивается в этот процесс. В конечном итоге, под давлением мужа, она соглашается на съемки с другим мужчиной, что приводит к конфликту и изменению их отношений.

Рассказ повествует о молодом человеке, который, будучи студентом, попадает в неловкую ситуацию, когда встречает мать своего друга, Катерину Ивановну. Сначала он воспринимает её как обычную женщину, но вскоре его внимание привлекает её сексуальность. После неуместной мастурбации в ванной с её трусиками, он становится одержим ею. Время проходит, и он продолжает думать о ней, замечая изменения в её внешности. Рассказ заканчивается намеком на предстоящую встречу на дне рождения тётки друга, что может привести к новым событиям.

В этом рассказе молодой парень Томми сталкивается с неожиданными изменениями в своей жизни, когда его отец Стэн женится на Мии — сексуальной мачехе, которая полностью меняет его повседневность. Мия, обладая привлекательной внешностью и раскрепощенным характером, становится источником постоянного влечения и смущения для Томми. С течением времени их отношения становятся всё более близкими, и Томми погружается в мир запретных желаний и фантазий, ведя к неожиданным и интригующим ситуациям.

Муж устанавливает скрытые камеры в квартире, чтобы выяснить, изменяет ли ему жена. Он обнаруживает, что она увлеклась порно и мастурбирует, а их сын тайно использует ее нижнее белье для самоудовлетворения. Семейная жизнь оказывается полна секретов и интриг.

Рассказ "Африканский цугцванг. Часть II - 4" рассказывает о молодом режиссере Сергее, который получает загадочную запись оккультного ритуала и вовлекается в мистическую историю. В то время как он работает над фильмом, он сталкивается с темными силами и влиятельным бизнесменом Григорием Андреевичем. Параллельно журналистка Анна отправляется в рекламный тур в Экваториальную Гвинею, где знакомится с загадочным местным жителем Себастьяном. Встречи с ним приносят ей новые впечатления и подарки, открывая новые грани приключений.