Урфин Джюс, странный и замкнутый мастер по производству секс-игрушек, обнаруживает в своем саду необычные растения. Он начинает борьбу с ними, используя самогон, но неожиданно для себя обнаруживает, что эти растения могут принести ему удовольствие. В это время к нему приезжает моряк Чарли Блэк, чтобы помочь осиротевшей девочке Элли. Смешивая элементы фэнтези, эротики и юмора, рассказ описывает необычные приключения главных героев в стране 404.
Маша Кузнецова стала Мэри Смитом после операции по изменению пола. Ее муж Майкл Смит вскрывает тайну своего прошлого: он был Машей, транссексуалом и аферистом. Он помог Маше осуществить ее мечту, стать женщиной. Теперь они счастливы в браке, и у них есть планы на будущее.
Рассказ о парне, который влюбляется в Мелису, которая когда-то была парнем. Они начинают отношения, и парень открывает для себя новый опыт и чувства. Мелиса рассказывает ему о своей жизни и проблемах, связанных с изменением пола. Они проводят много времени вместе, и парень понимает, что любит её и готов поддерживать в любых ситуациях.
Девушка Ира готовится на собеседование в роскошной компании. Встречает мужчина, который начинает ее массировать и раздевать. Ира сопротивляется, но не может отказаться.
Сакура, спасая деревню от драконов, останавливается в таверне, где её принимают как героиню. По пути к Высокому Хротгару она попадает в опасную ситуацию с дикими собаками, но смогла убедить их не причинять ей вред. В конце она проходит обряд признания Довакином и готовится к новым испытаниям.
Сакура, считая себя обычной девушкой, оказывается Довакином - единственным, кто может остановить возвращение драконов. Вместе с Дельфиной, представителем ордена Клинков, они исследуют загадочное возвращение драконов и их связь с Талмором. Вместе им предстоит сразиться с драконами и раскрыть заговор, угрожающий всему Тамриэлю.
Сакура отправляется в Хьялмарк через Лабиринтиан, где ей приходится сражаться с нежитью и троллями. Она помогает странному Цицерону починить колесо телеги и в конце побеждает в битве, используя свои навыки и магию.
Сакура возвращается из Высокого Хротгара и попадает в новые приключения вместе с Тембой. Встречают медведя, который удовлетворяет их обеих. Сакура помогает Тембе испытать наслаждение от медвежьего секса. Красивая история с элементами эротики и порно.
Сакура отправляется в поселение Айварстед, где узнает о битве исторических фигур. Встречает Тембу, которая жалуется на медведей, и принимает зелье от алхимика. Поднимается к Высокому Хротгару, где проходит обряд и становится Дова. Проходит обучение ту`уму у Седобородых и отправляется на поиски Рога Юргена.
Сакура попадает в засаду разбойников, спасается и оказывается у женщины, скрывающейся от правосудия. Та рассказывает, что её насилует оборотень. Сакура остаётся помочь и утром застаёт оборотня в деле. Вместе с хозяйкой они шутят на эту тему и Сакура отправляется дальше.
Сакура встречает говорящего пса по имени Барбас, который просит помочь ему вернуться к его хозяину, даэдре Клавикусу Ваилу. После нескольких интимных моментов с псом, Сакура встречает самого Клавикуса, который предлагает ей информацию о слежке за ней и зачарованное кольцо. В благодарность Сакуре отдает кольцо и предлагает использовать его для необычного и незабываемого опыта.
Студенты Клим и Василиса решили ночью покататься на самокате голышом. Во время прогулки произошла неожиданная ебля на ходу, что привело к падению и оргазму. В конце Василиса ушла, а Клим пошел срать на ходу.
Четыре подруги проводили время на отдаленной поляне, делясь своими секретами. Сакура рассказала о своем приключении с волками и гоблинами, после чего Кодлак предложил ей последнее испытание - совокупление со всеми наемниками гильдии. Девушки возбудились от рассказа и мечтали о своих собственных приключениях. Ларс, подглядывавший за ними, был пойман и избит девочками.
Молодая девушка Сакура отправляется в городок и сталкивается с гоблинами, которые насилуют ее. Однако спасение приходит в виде стаи волков, которые уничтожают гоблинов и спасают девушку. Сакура благодарит волков и обещает быть им преданной.
Машка стала жертвой новенького Махмуда, который унижал её в школе. Её мама Людмила согласилась стать его "сучкой", чтобы спасти дочь. Махмуд унижал и драл Людмилу, пока она не стала его преданной рабыней.
Илья оказывается в разных вариантах будущего, где он пытается сделать все идеально, но всегда оказывается рядом с Лизой. Он ищет способы избавиться от нее, но в конце концов понимает, что все началось с их первой встречи на Новый год в гостинице.
Инга сталкивается с шантажистом, который угрожает распространить компромат на нее. Она поддается его требованиям и исполняет унизительные приказы, чтобы сохранить свою репутацию. Гиям, шпионя за ней, радуется своей победе. Алена поддерживает Ингу, но они обе понимают, что это только начало их проблем.
Юная Инга, потерявшая мужа и бизнес, встречает свою однокурсницу Алену и отправляется с ней в клуб. На пути домой Инга попадает в опасную ситуацию с соседом Гиямом, который изнасиловал ее. Гиям снимает происходящее на видео, а Инга пытается разобраться, что делать дальше.
Рассказ о Виталике, известном как елдафей, который удовлетворял женщин своим большим членом. Он ебался с молодыми и зрелыми женщинами, при этом вызывая у них удовольствие. В один из дней он тайно поебывал жену начальника цеха, а в другой встретился с женщиной в огороде и занимался страстной еблей. Елдафей был востребованным и опытным любовником.
По темнеющему небу проносились огненные шары. Красные, синие, изумрудные, взлетая, они с хлопком вспыхивали, рассыпались искрами, рисуя в воздухе немыслимые цветы и узоры. «Как красиво, - вырвалось у Джинни – ничего подобного в жизни не видела». Так ей тогда казалось.
Красивая девушка Услада оказалась неудовлетворенной и отправилась на поиски мужчин. Она встретила волколаков и басурман, которых смогла удовлетворить своими прелестями. После этого Услада нашла дубы с мужскими сучками, которые помогли ей избавиться от голода. Вернувшись домой, она родила и стала счастливой.
Девушка по имени Алиса случайно попадает в загадочный мир, где встречает Белую Королеву и Волка. Королева накормила Алису своей грудью, а Волк устроил ей незабываемый оральный секс. В конце, Волк предупреждает Алису о мышах, которые могут помочь ей вернуться домой. Алиса отправляется в домик, ощущая следы удовольствия от встречи с Королевой и Волком.
Алиса попадает в странный мир, где её спасают от радужного кустика Кролик и Дровосек. После приключений с ними она находит Белую Королеву, которая помогает ей избавиться от оплодотворения кролика и наслаждается с ней интимным опытом.
В то время как второй был заплывший жиром мужичок ростом едва ли по плечо первому. И всякий раз стоило лишь его соседу отвернуться — в глазах тут же проскальзывало облегчение. Присутствие архонта явно настораживало толстяка, хотя он ни за что не хотел этого показывать.
Мужчины воплощают свои фантазии с трансвеститкой Наташей. Андрей рассказывает о её пристрастиях, они наслаждаются анальным сексом с презервативом. Наташа кончает, а мужчины заканчивают на её лицо и одежду. Наташа приручена, отдает предпочтение анальному сексу и любит, когда ей вылизывают попу. Все остаются довольны и поддерживают отношения на расстоянии.