На женском пляже в Дубровнике Саша знакомится с Фанни и Ирэн, которая привлекает его своей женственностью. Во время танца они сближаются, и Ирэн приглашает его в комнату, где они становятся свидетелями интимной сцены с двумя девушками. Волнующие ласки и стоны приводят их к страстному экстазу.
Сакура ищет Древний Свиток в колледже магии, помогая библиотекарю Урагу. Она привлекает его внимание, и они становятся любовниками, открывая новые грани страсти и удовольствия. В процессе Сакура получает информацию о книгах, которые могут помочь найти исследуемый свиток.
В жаркий июнь 1416 года в опустелой Франции монахиня Инес отправляется на юг, в поисках истинных французов. Она встречает настоятельницу Анну, которая открывает ей новые ощущения. Вместе они погружаются в страстные отношения, переживая оргазм за оргазмом. Тайная жизнь двух женщин в монастыре начинается.
Молодой парень Миша, мечтающий стать женщиной, провоцирует дядю на анальный секс, раскрывая свои тайные желания. В результате он испытывает огромное удовольствие и наслаждение от новых ощущений.
Мужчина Мадлен предстает в образе прекрасной принцессы, встречает в гостинице Романа, проводит с ним незабываемую ночь, удовлетворяя его и получая удовольствие. Утром оставляет ему нежную записку, благодаря за прекрасный вечер и ночь.
Урфин Джюс, странный и замкнутый мастер по производству секс-игрушек, обнаруживает в своем саду необычные растения. Он начинает борьбу с ними, используя самогон, но неожиданно для себя обнаруживает, что эти растения могут принести ему удовольствие. В это время к нему приезжает моряк Чарли Блэк, чтобы помочь осиротевшей девочке Элли. Смешивая элементы фэнтези, эротики и юмора, рассказ описывает необычные приключения главных героев в стране 404.
Маша Кузнецова стала Мэри Смитом после операции по изменению пола. Ее муж Майкл Смит вскрывает тайну своего прошлого: он был Машей, транссексуалом и аферистом. Он помог Маше осуществить ее мечту, стать женщиной. Теперь они счастливы в браке, и у них есть планы на будущее.
Рассказ о парне, который влюбляется в Мелису, которая когда-то была парнем. Они начинают отношения, и парень открывает для себя новый опыт и чувства. Мелиса рассказывает ему о своей жизни и проблемах, связанных с изменением пола. Они проводят много времени вместе, и парень понимает, что любит её и готов поддерживать в любых ситуациях.
Девушка Ира готовится на собеседование в роскошной компании. Встречает мужчина, который начинает ее массировать и раздевать. Ира сопротивляется, но не может отказаться.
Сакура, спасая деревню от драконов, останавливается в таверне, где её принимают как героиню. По пути к Высокому Хротгару она попадает в опасную ситуацию с дикими собаками, но смогла убедить их не причинять ей вред. В конце она проходит обряд признания Довакином и готовится к новым испытаниям.
Сакура, считая себя обычной девушкой, оказывается Довакином - единственным, кто может остановить возвращение драконов. Вместе с Дельфиной, представителем ордена Клинков, они исследуют загадочное возвращение драконов и их связь с Талмором. Вместе им предстоит сразиться с драконами и раскрыть заговор, угрожающий всему Тамриэлю.
Сакура отправляется в Хьялмарк через Лабиринтиан, где ей приходится сражаться с нежитью и троллями. Она помогает странному Цицерону починить колесо телеги и в конце побеждает в битве, используя свои навыки и магию.
Сакура возвращается из Высокого Хротгара и попадает в новые приключения вместе с Тембой. Встречают медведя, который удовлетворяет их обеих. Сакура помогает Тембе испытать наслаждение от медвежьего секса. Красивая история с элементами эротики и порно.
Сакура отправляется в поселение Айварстед, где узнает о битве исторических фигур. Встречает Тембу, которая жалуется на медведей, и принимает зелье от алхимика. Поднимается к Высокому Хротгару, где проходит обряд и становится Дова. Проходит обучение ту`уму у Седобородых и отправляется на поиски Рога Юргена.
Сакура попадает в засаду разбойников, спасается и оказывается у женщины, скрывающейся от правосудия. Та рассказывает, что её насилует оборотень. Сакура остаётся помочь и утром застаёт оборотня в деле. Вместе с хозяйкой они шутят на эту тему и Сакура отправляется дальше.
Сакура встречает говорящего пса по имени Барбас, который просит помочь ему вернуться к его хозяину, даэдре Клавикусу Ваилу. После нескольких интимных моментов с псом, Сакура встречает самого Клавикуса, который предлагает ей информацию о слежке за ней и зачарованное кольцо. В благодарность Сакуре отдает кольцо и предлагает использовать его для необычного и незабываемого опыта.
Студенты Клим и Василиса решили ночью покататься на самокате голышом. Во время прогулки произошла неожиданная ебля на ходу, что привело к падению и оргазму. В конце Василиса ушла, а Клим пошел срать на ходу.
Четыре подруги проводили время на отдаленной поляне, делясь своими секретами. Сакура рассказала о своем приключении с волками и гоблинами, после чего Кодлак предложил ей последнее испытание - совокупление со всеми наемниками гильдии. Девушки возбудились от рассказа и мечтали о своих собственных приключениях. Ларс, подглядывавший за ними, был пойман и избит девочками.
Молодая девушка Сакура отправляется в городок и сталкивается с гоблинами, которые насилуют ее. Однако спасение приходит в виде стаи волков, которые уничтожают гоблинов и спасают девушку. Сакура благодарит волков и обещает быть им преданной.
Машка стала жертвой новенького Махмуда, который унижал её в школе. Её мама Людмила согласилась стать его "сучкой", чтобы спасти дочь. Махмуд унижал и драл Людмилу, пока она не стала его преданной рабыней.
Илья оказывается в разных вариантах будущего, где он пытается сделать все идеально, но всегда оказывается рядом с Лизой. Он ищет способы избавиться от нее, но в конце концов понимает, что все началось с их первой встречи на Новый год в гостинице.
Инга сталкивается с шантажистом, который угрожает распространить компромат на нее. Она поддается его требованиям и исполняет унизительные приказы, чтобы сохранить свою репутацию. Гиям, шпионя за ней, радуется своей победе. Алена поддерживает Ингу, но они обе понимают, что это только начало их проблем.
Юная Инга, потерявшая мужа и бизнес, встречает свою однокурсницу Алену и отправляется с ней в клуб. На пути домой Инга попадает в опасную ситуацию с соседом Гиямом, который изнасиловал ее. Гиям снимает происходящее на видео, а Инга пытается разобраться, что делать дальше.
Рассказ о Виталике, известном как елдафей, который удовлетворял женщин своим большим членом. Он ебался с молодыми и зрелыми женщинами, при этом вызывая у них удовольствие. В один из дней он тайно поебывал жену начальника цеха, а в другой встретился с женщиной в огороде и занимался страстной еблей. Елдафей был востребованным и опытным любовником.
По темнеющему небу проносились огненные шары. Красные, синие, изумрудные, взлетая, они с хлопком вспыхивали, рассыпались искрами, рисуя в воздухе немыслимые цветы и узоры. «Как красиво, - вырвалось у Джинни – ничего подобного в жизни не видела». Так ей тогда казалось.