Миша и Петя, два молодых парня, обнаруживают свои извращенные влечения к пожилой бабушке Пети. Они подсматривают и мастурбируют, не стесняясь друг друга. Их дружба становится еще ближе, когда они открывают друг другу свои сексуальные фантазии.

Сара просыпается в мире Инсов, где ее тело превращается в существо с хитиновым покровом и крыльями. Она сталкивается с жестокостью и извращениями, но также обретает новые способности и понимание своей судьбы. Встречаясь с разными существами, она ищет свое место в этом мире и понимает свою роль как матери и лидера.

Девушка Сара оказывается в чужой пещере, где превращается в существо, питающееся соками цветка. Она подвергается странным экспериментам и становится частью жестокой пищевой цепи инопланетной жизни.

Лена познакомилась с Аней, которая предложила ей участвовать в групповом сексе. Девушка согласилась и пришла к ней в гости, где встретила Юлю и Машу. Все трое стали ласкать друг друга, доставляя удовольствие и кончая от страсти. Но внезапно маска Лены сползла, и она призналась в своей истинной личности. Что ждет дальше, узнаем в следующей части.

Рассказ о девушке Марине, которая работает в генетическом корпусе. Она сталкивается с необычными ситуациями, включая секс с животными и растениями. В итоге она ощущает странные изменения в своем теле и эмоциях.

В рассказе девушка становится наблюдателем на бал-маскараде, где участники исполняют желания победителей игры. Все заканчивается оргией, но девушка отказывается участвовать.

Женщина решает улучшить гортань и рот, принимая участие в экспериментах с ассистентом. После тяжелых процедур она получает первый оргазм от мужчины и решает взять тайм-аут.

Охранник и психолог школы проводят эксперимент на выявление фетишистов среди учеников. Ученик Денис влюбляется в туфли психолога, мастурбирует в их отсутствие, но избегает наказания.

В мультяшном шоу "Мазохист" три игрока соревнуются, отвечая на вопросы. Тот, кто не ответит, получает наказание. После трех туров профессионал выигрывает и получает минуту стриптиза на вечеринке. Шоу на грани трэша, но успешно завершается.

Молодые девушки Трейси и Мишель пригласили официанта Джейка к себе домой. Они страстно отсосали его хер и позволили ему кончить на свои лица. Шлюшки остались довольны и улыбались, пока Джейк лежал на диване, истощенный.

Рассказ о женщине, которая оказалась на космическом корабле и стала участницей эксперимента по изменению восприятия вкуса спермы у проститутки. После успешного проведения эксперимента она решает создать идеальную проститутку, способную получать удовольствие от своей работы.

Девушка проходит операцию по увеличению груди, после чего встречает своего друга детства, который имеет проблемы из-за бывшей жены. Она помогает ему и проводит вечер вместе, но в конце ночи обнаруживает его приставание. Возвращаясь домой, она находит мужа в постели, который устраивает ей приятный сюрприз.

Молодой парень проводит новогоднюю ночь с друзьями, встречает новые знакомства и погружается в мир страсти и извращений. Под влиянием алкоголя и настроения праздника он находит себя в ситуациях, которые меняют его взгляд на жизнь и открывают новые грани его сексуальности.

В мире с разумными расами Миса, необычная эльфийка, поймала в ловушку Канну, курьера. Они страстно любились, испытывая невероятное удовольствие. После страстной ночи они обнялись и уснули, испытав незабываемые эмоции.

Мужчина пытается удовлетворить свою жену, делая ей подарок сексуального белья, но все заканчивается неудачно из-за недопонимания и непонимания друг друга. Эротические эксперименты приводят к конфликтам и разочарованию.

Фред и Джордж показали Гарри шахматную доску с заколдованными фигурками, которые начинали трахаться при соприкосновении. Игра превратилась в эротическое шоу, пока Гарри не научился контролировать фигурки. Близнецы считали себя гениями, но Гарри назвал их извращенцами.

Девушка Василиса обнаруживает, что ее тело изменилось после встречи с демоном El Diablo. Она испытывает невероятное удовольствие от секса с ним, но сталкивается с темными сторонами его власти. В итоге она понимает, что продала свою душу и теперь принадлежит ему.

Пьяная беременная девушка и её друг решают заняться страстным сексом, игнорируя её огромный живот. Парень не сдерживает себя и наслаждается моментом, пока девушка не рожает.

Жанна, пробуждая в себе новые чувства, решает попробовать себя в необычном для нее жанре. Под руководством Стаса она проходит обучение и участвует в спектакле в клубе, где испытывает на себе порку. Она открывает для себя новые ощущения и чувства, что меняет ее жизнь. В конце рассказа Жанна осознает, что шла по лестнице в небеса, открывая для себя новый путь.

В день рождения жены они отправились в Петергоф. Жена в вызывающем наряде вызвала внимание пассажиров в маршрутке. В парке под дождем они страстно занимались сексом. На возвращении домой жена продолжила показывать свою страсть. Любимая и сексуальная жена, готовая на всё ради мужа.

В пятнистого кота Руни попадает в лабораторию, где его подвергают эксперименту с помощью тонизирующего прибора. Под контролем волка и волчицы он испытывает невероятные ощущения, но не может дождаться завершения процедуры из-за технической неисправности. В конце концов, он сам достигает оргазма, а врачи решают продолжить работу над устройством.

В рассказе "Диана" главная героиня Жанна работает в тайном клубе, где ей предлагают участвовать в театральном действе на сцене. Во время испытания ей приходится принять участие в сексуальных играх, которые приводят ее к неожиданным ощущениям. После испытания Жанна ощущает себя освобожденной и готовой к новым вызовам.

Мужчина просит "Марго" остаться на выходные. Она соглашается. Вместе они идут в ресторан, где "Марго" испытывает некоторое дискомфорт, но постепенно успокаивается. Потом они идут в кино, где "Марго" проявляет женственность и совершает интимные действия. В конце она задумывается о своей женской сущности.

В рассказе женщина помогает другу удовлетворить сексуальные потребности мужа, который находится в состоянии безысходности. Благодаря ее усилиям и мастерству, мужчина достигает оргазма, что приносит радость и удовлетворение всем участникам.

Девушка просыпается от сексуальных игр с мальчиками и собакой Лордом. После нескольких раундов удовольствия она ощущает оргазмы и новые ощущения, несмотря на начальное недовольство.