Риас Гремори сталкивается с демонами-отступниками, один из которых оказывается сильнее, чем она ожидала. Вместе со своей свитой ей приходится сражаться, и в результате она находит себе нового сильного союзника. Иссесий, бывший человек, становится мощным демоном и создает себе меч из душ жертв. Находясь в поисках своего места в новом мире, он готовится к новым испытаниям.

Рассказ о мужчине, который жил в СССР и работал в художественной мастерской. После празднования Дня Победы он переехал к своей начальнице Зое, несмотря на отсутствие любви. После того, как застал её с другим мужчиной, он ушел, оставив её в покое. Несмотря на это, он продолжал тяготеть к ней и посещать её улицу, пока не узнал о её смерти от алкоголя.