Учительница Карен Дженкинс оказалась запертой в школе после работы, полностью голой. Она искала одежду, но единственное, что нашла, было полотенце. Студентки случайно нашли её, но она спряталась в шкафчике. После оргазма, который её застали на месте, она наконец нашла одежду и вышла из школы.

Транссексуалка Джесси вместе с подругой Сарой впервые трахает мужчину Гарри, приводя его к оргазму и новым ощущениям. Все втроем погружаются в страстный и необычный сексуальный опыт, оставляя после себя удовлетворение и спокойный сон.